Planification
financière
Prendre des décisions financières sûres et constituer un patrimoine pour réaliser le rêve d’une vie, transmettre un héritage à des personnes qui comptent ou assurer son avenir n’est pas chose facile.
Prendre des décisions financières sûres et constituer un patrimoine pour réaliser le rêve d’une vie, transmettre un héritage à des personnes qui comptent ou assurer son avenir n’est pas chose facile.
Les avantages
Par son analyse, la planification financière vous permet :
- De connaître les possibilités qui s’offrent à vous. Vous avez ainsi toutes les clés en main pour prendre les bonnes décisions
- D’obtenir un aperçu de l’évolution de vos finances personnelles au cours des 25 prochaines années
- De recevoir un plan précis pour la mise en œuvre des actions prévues
- D’avoir un conseiller qui vous accompagne tout au long du processus de planification
Nos prestations
Notre Cabinet vous propose un conseil professionnel complet et sur mesure.
Nos analyses financières se fondent sur votre situation en termes de revenu et de fortune, votre situation personnelle, vos objectifs et vos souhaits. Naturellement, nos recommandations respectent les bases légales en vigueur. Ainsi, vous réduisez vos impôts, planifiez votre retraite et savez précisément quels capitaux sont affectés à quels buts.
Nous vous conseillons dans le domaine de la gestion financière personnelle, et notamment sur les points suivants :
- Impôts
- Prévoyance
- Planification des liquidités
- Planification de la relève
- Planification d’entreprise
- Habitat, bien immobilier
- Prêts, hypothèques
- Évolution du patrimoine
- Placements
Tous ces éléments sont comme les roues d’un engrenage, il ne suffit pas de les considérer de façon isolée, une vision d’ensemble est nécessaire au bon fonctionnement de l’ouvrage.
Parce que chaque situation est unique !
Nous vous conseillons au plus proche de votre situation et de vos besoins.