Planification

financière 

Prendre des décisions financières sûres et constituer un patrimoine pour réaliser le rêve d’une vie, transmettre un héritage à des personnes qui comptent ou assurer son avenir n’est pas chose facile.

Prendre des décisions financières sûres et constituer un patrimoine pour réaliser le rêve d’une vie, transmettre un héritage à des personnes qui comptent ou assurer son avenir n’est pas chose facile.

Les avantages

Par son analyse, la planification financière vous permet :

  • De connaître les possibilités qui s’offrent à vous. Vous avez ainsi toutes les clés en main pour prendre les bonnes décisions
  • D’obtenir un aperçu de l’évolution de vos finances personnelles au cours des 25 prochaines années
  • De recevoir un plan précis pour la mise en œuvre des actions prévues
  • D’avoir un conseiller qui vous accompagne tout au long du processus de planification

Nos prestations

Notre Cabinet vous propose un conseil professionnel complet et sur mesure.

Nos analyses financières se fondent sur votre situation en termes de revenu et de fortune, votre situation personnelle, vos objectifs et vos souhaits. Naturellement, nos recommandations respectent les bases légales en vigueur. Ainsi, vous réduisez vos impôts, planifiez votre retraite et savez précisément quels capitaux sont affectés à quels buts.

Nous vous conseillons dans le domaine de la gestion financière personnelle, et notamment sur les points suivants :

  • Impôts
  • Prévoyance
  • Planification des liquidités
  • Planification de la relève
  • Planification d’entreprise
  • Habitat, bien immobilier
  • Prêts, hypothèques
  • Évolution du patrimoine
  • Placements

Tous ces éléments sont comme les roues d’un engrenage, il ne suffit pas de les considérer de façon isolée, une vision d’ensemble est nécessaire au bon fonctionnement de l’ouvrage.

Investissements

responsables et durables

Investir de manière durable, éthique, en respectant l’environnement pour protéger notre planète et avec une connotation sociale, c’est possible !

Investir dans des fonds avec des garanties solides et en optimisant les rendements, c’est ce que notre Cabinet vous propose.

Notre

philosophie 

La philosophie de notre Cabinet, en termes d’investissements qu’il s’agisse de clients privés, institutionnels ou d’entreprises, est de respecter le principe de « l’Impact Investing ».

L’Impact Investing est une philosophie et une stratégie de placement qui met en avant, outre des objectifs financiers, d’autres effets de l’activité économique. Cette philosophie s’écarte de la définition purement économique du placement de capital de rendement. Les aspects écologiques et sociaux sont bien davantage pris en compte dans les considérations d’utilité d’un investissement. L’environnement et la société deviennent de façon explicite, à côté de l’investisseur, d’autres bénéficiaires de l’investissement.

L’Impact Investing vise à réduire les inégalités au travers de 3 rendements :

Economique
Comment les profits sont réalisés ?

Social
Comment les profits sont réalisés ?

Durable
Comment les profits sont réalisés ?

Investissements

responsables 

Les Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) émanent d’une initiative lancée par des investisseurs en partenariat avec l’initiative PNUE (Programme des Nations Unies pour l’environnement) et le Pacte Mondial de l’ONU (Organisation des Nations unies). “L’initiative des PRI coopère avec un réseau international de signataires dans le but d’appliquer les six Principes pour l’investissement Responsable. Elle vise à déterminer les liens entre les investissements et les questions environnementales, sociales et de gouvernance.

Nos

prestations 

Notre Cabinet détermine avec vous votre profil d’investisseur, analyse vos besoins, vos motivations et vos objectifs concernant vos investissements.

Nous vous conseillons sur les solutions d’investissements en tenant compte de vos disponibilités financières, de l’horizon temps dont vous disposez et de votre propension au risque.

Parce que chaque situation est unique !

Nous vous conseillons au plus proche de votre situation et de vos besoins.