Planification

financière et patrimoniale

PARCE QUE CHAQUE SITUATION EST UNIQUE

Qu’il s’agisse de votre sécurité financière, de la planification de votre retraite, d’un investissement ou d’une acquisition immobilière, nous sommes en mesure de vous conseiller au plus proche de votre situation et de vos besoins.

Nous sommes là pour

Assurer votre avenir

dès aujourd’hui

Prévoyance

Décider aujourd’hui pour demain…

Grâce à une analyse de votre prévoyance et à sa planification sur le long terme, vous pouvez assurer la sécurité financière de votre famille en toutes circonstances et préparer votre retraite de manière ciblée.

Planification

financière

Prendre des décisions financières sûres et constituer un patrimoine pour réaliser le rêve d’une vie, transmettre un héritage à des personnes qui comptent ou assurer son avenir n’est pas chose facile.

Investissements

RESPONSABLES ET DURABLES

Investir de manière durable, éthique, en respectant l’environnement pour protéger notre planète et avec une connotation sociale, c’est possible

Hypothèque

Comment financer votre rêve

Pour de nombreuses personnes, acheter ou construire un logement est le rêve d’une vie. Vous rêvez vous aussi de devenir propriétaire ?

Pour ce faire, il convient de tenir compte de certains points. Nous analysons ensemble votre situation personnelle et vos souhaits. Sur cette base, nous élaborons ensuite votre solution personnalisée pour que votre rêve devienne réalité.

Calculateur d’hypothèque

Notre société

« La valeur qui nous caractérise est la loyauté, elle exprime la confiance mutuelle et la dimension humaine qui nous lie à nos clients et nos partenaires.

Notre neutralité par notre statut d’indépendant agréé par la FINMA et par Cicero nous permet de défendre les intérêts de nos clients en toute impartialité. »

A propos

Nous contacter

Nos formations

Nous vous proposons des formations dans les domaines de la prévoyance, de l’immobilier, du droit fiscal, matrimonial et successoral afin de pouvoir aborder le conseil global patrimonial avec vos clients.

Que vous cherchiez à mettre à jour vos connaissances ou que vous vous prépariez à passer l’examen d’Intermédiaire en Assurances AFA, nous sommes là pour vous accompagner, vous soutenir et vous faire progresser.