Formations
Nous vous proposons des formations établies ou sur mesure dans les domaines de la prévoyance, de l’immobilier, du droit fiscal, matrimonial et successoral afin de pouvoir aborder le conseil global patrimonial avec vos clients.
Formation
intermédiaire AFA
Cette formation vous permet de vous préparer à l’examen d’intermédiaires en Assurances.
Nous garantissons une formation professionnelle avec des contenus et des supports de cours continuellement actualisés.
Les personnes agissant comme courtiers, conseillers en assurance, agents, intermédiaires liés ou désirant être au bénéfice d’une formation reconnue dans le domaine de l’assurance afin d’agir comme intermédiaires non-liés, sont directement concernés par ce genre de formation.
La réussite de l’examen amène à la qualification d’intermédiaire d’assurance AFA.
Ce titre donne droit à l’inscription au Registre des Intermédiaires-FINMA et vous permet d’être enregistré comme membre Cicero.
En fonction des connaissances individuelles préalables, deux types de formations sont proposés :
La Formation “Standard”
Formation complète qui s’adresse à des conseillers au début de leur carrière.
Cette formation comprend :
- Une phase préparatoire (à réaliser chez soi avant le premier jour de cours)
- Une phase de cours
- Une phase de répétition / phase de transfert
La formation se base sur le matériel pédagogique pour Intermédiaires d’assurance AFA (intermediary@insurance), à quoi s’ajoutent des outils didactiques ainsi que des tests intermédiaires et finaux.
Des bilans de connaissances aident à constater d’éventuelles lacunes.
En suivant la formation dans son ensemble, vous êtes préparé de façon optimale à l’examen pour Intermédiaires d’assurance AFA .
Durée : 12 – 14 jours
Contenu : industrie de l’assurance, conseil à la clientèle, assurances de personnes et assurances sociales, assurances de choses et de patrimoine, connaissances juridiques.
Coût par participant : CHF 3’250.-
La Formation “Pro”
Formation destinée à des professionnels de l’assurance qui souhaitent rafraîchir leurs connaissances pour l’obtention de la certification.
Cette formation est indiquée pour les personnes qui ont acquis la matière des quatre ouvrages “intermediary@insurance” grâce à un travail personnel et qui souhaitent finaliser leur préparation pour l’examen d’Intermédiaire d’assurance AFA.
Cette formule condensée s’adresse également à des professionnels de l’assurance qui souhaitent rafraîchir leurs connaissances.
Que vous vouliez combler certaines lacunes dans le but de passer l’examen d’Intermédiaire d’assurance AFA ou que vous désiriez simplement rafraîchir vos connaissances, cette formation est faite pour vous.
Durée : 5 jours
Contenu : industrie de l’assurance, conseil à la clientèle, assurances de personnes et assurances sociales, assurances de choses et de patrimoine, connaissances juridiques.
Coût par participant : CHF 1’250.-
Formation
continue et Cicero
Un gage de qualité pour se démarquer de la concurrence.
Un conseiller devrait disposer d’un bagage solide et continuer de se perfectionner par des formations régulières lui permettant d’accroître son expertise et sa valeur de conseil.
Une première formation ne constitue pas nécessairement un aboutissement. Diverses formations continues et cours de perfectionnement permettent d’approfondir ses connaissances ou d’en acquérir de nouvelles.
De plus, avec le système de certification Cicero, le secteur suisse de l’assurance souligne lui aussi, l’importance de la qualité du conseil et de la formation continue. Grâce à ce label de qualité, les clients ont la certitude d’être entre les mains d’un vrai professionnel.
Offre de formations
- Prévoyance – 1er et 2ème pilier
- Prévoyance – 3ème pilier et coordination des assurances sociales
- Prévoyance – Analyse de prévoyance et planification retraite
- Droit matrimonial et successoral
- Immobilier – Financement et estimation
- Immobilier – Analyse financière et fiscalité
- Fiscalité générale privée et entreprise
Nous organisons également des formations à la carte, en fonction de vos besoins.
Durée de chaque formation : 1 jour
Pour les membres Cicero : 7 points présentiels
Coût par participant : CHF 300.-
Parce que chaque situation est unique !
Nous vous conseillons au plus proche de votre situation et de vos besoins.